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南京银行定增三次生变 补充资本之路坎坷心病何解

www.nk7x.cn2019-08-22
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固定三个增长变化南京银行的“心脏病”解决方案如何

经济观察报道员王涵金伟140亿元的增资计划再次发生变化,银行的资金补充之路相当粗糙。

作为第一家拥有万亿美元资产的城市商业银行,南京银行的核心一级资本充足率相对较低。最新的上半年业绩报告显示其核心一级资本充足率为8.87%。

在今年的业绩发布会上,银行董事长胡胜荣坦言:“虽然我们(南京银行)的资本充足水平没有下降,但仍然相对较低。这是一种心脏疾病,我们必须解决资本补充问题将不利于银行目前和未来的发展。“

然而,两年多来,固定增长一直“不成功”。如何解决首都“心脏病”仍将考验南京银行。

固定起伏

南京银行的固定收益计划可以追溯到两年前。 2017年7月31日,南京银行董事会首次通过了非公开发行计划。共有5家发行人,即南京紫金投资集团有限公司(以下简称“紫金投资”),南京高科股份有限公司(以下简称“南京高新技术”)和太平人寿。有限公司(以下简称“太平人寿保险”)。 ),江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称“凤凰集团”)和江苏通信控股有限公司(以下简称“交通控股”),总计划不再订阅超过16.95亿股,募集资金总额不超过140亿元。

该计划随后经股东大会审议并经原江苏银监局批准,但遭中国证监会驳回。

2018年7月30日,南京银行宣布,非公开发行股票的申请未经证券期货委员会发行审核委员会批准。同年9月28日,南京银行收到了中国证监会《关于不予核准南京银行股份有限公司非公开发行股票申请的决定》。根据规定,申请文件可在决定之日起6个月内再次提交中国证监会。

2019年5月21日,南京银行再次宣布了非公开发行计划。发行数量由5个改为4个,即法国巴黎银行,紫金投资,运输控股和江苏省中国烟草总公司(以下简称“江苏烟草公司”)。可以发现,在这个固定计划中,最初打算参与认购的太平人寿,凤凰集团和南京高科已经撤销,法国巴黎银行和江苏烟草公司是新面孔。问题数量和筹集的金额仍与上一个方案相同。

大约两个月后,该银行的固定收益计划再次发生变化。 8月1日宣布的《南京银行非公开发行股票预案(修订稿)》进一步修订了5月份通过的评级计划。最显着的变化是紫金的投资放弃,导致目标分别减少至三个法国巴黎银行,运输控股和江苏烟草公司,认购不超过1.31亿股,99.9亿股,3.94亿股;不超过16.96亿股调整为不超过15.25亿股;募集资金总额不超过140亿元,不超过116.19亿元。

如果固定增长能够按计划实施,法国巴黎银行(包括QFII)将持有14.04%,Transportation Holdings将持有9.99%,江苏烟草将持有3.93%。

关于紫金投资退出固定收益计划的原因,南京银行回应了经济观察报告:“紫金投资不符合个别财务指标的要求,未经监管部门批准,不再参与银行的非公开发行计划。

一位券商银行分析师分析称:“自从购买南京证券3亿元股份以来,紫金投资的股权投资比例可能接近其净资产的50%,因此它选择退出南京银行的固定涨幅。”

值得一提的是,在修订后的固定收益计划公布后不久,已退出南京银行私募的南京高科转向二级市场并通过集中招标增持了南京银行的持股。根据公告,7月6日和7日,南京银行的主要股东南京高科通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份1520万股,占公司总股本的0.18%。

增加计划将持续到2020年4月30日。通过公司的股份,包括但不限于集中招标交易和大宗交易,公司将增加不超过8亿元的持股。在2017年公布的固定收益计划中,南京高科计划认购不超过7,268,700股。

为什么南京高科放弃增加并增加南京银行在二级市场的持股量?高级投资银行家王一岳分析了经济观察报的可能性:“规则的增加和减少将导致风险和收益率的下降。如果你想增加股权,你就不会增加价格优势,但是你会减少麻烦并锁定锁定期。太久了,不如二级市场好。“

此外,王玉月表示,增幅不会比南京银行更顺畅,还有一些政策因素导致许多公司到期。

内部管理“痛苦”

这两年与固定规划之路也是南京银行内部管理的“痛苦时期”。

在140亿元增加和重启的第三天,南京银行行长Shunting辞去了农业工作,并于今年5月24日向董事会提交了辞职报告。他辞去了南京银行董事,董事会风险管理委员会主席和发展战略委员会的职务。会员,总裁,首席财务官和公司授权代表。之后,他去南京新农集团担任职务。随后,胡胜荣董事长暂时履行了南京银行行长的职责。

该银行经历了南京银行在银行间市场的发展。他是金融市场的资深人士。自1994年告别军工以来,债券行业的第一批交易员一直在银行工作。见证了南京银行“债券之王”的声誉以及培育一批债券业务的先驱。

在顺通辞职之前,南京银行发生了一场震惊市场的重大事件,即“戴娟案”。戴娟今年2月被带走,曾经是最畅销的农民之一。今年2月20日中午,南京银行官方网站宣布南京银行资产管理业务中心总经理戴娟,资本运营中心副总经理董文钊,新源基金副总经理李岩银行投资机构管理有限公司,由于个人原因,我无法正常履行职责。

自2012年以来,南京银行债券投资余额的增长率已超过总资产增长率。 2015年,债券投资余额增速达到最高点,同比上涨69.7%,然后开始回落。此外,在整顿银行业市场混乱中,行业的业务首当其冲。

南京银行今年上半年业绩报告披露,其核心一级资本充足率为8.87%,同比上升0.43个百分点,比年初上升0.36个百分点,但在A级排名较低 - 上市银行。

事实上,在2007年南京银行上市后,它一再发行二级资本债券,非公开发行人民币普通股和优先股,以筹集资金补充资金,集中在2014 - 2016年。例如,2014年和2016年,银行在银行间债券市场公开发行二级资本债券,累计投入150亿元补充二级资本; 2015年,非公开发行人民币普通股,募集资金79.22亿元,以补充核心资本。 2015年和2016年,两项非公开发行优先股,共募集资金净额98.48亿元,以补充其他一级资本。上述五项募捐活动共募集资金327.71亿元。

面对资本充足率压力,南京银行告诉记者:“本行采取结构调整,加快战略转型,增加内部积累作为改善资金的主要途径,及时通过非公开发行补充核心一级资本方式。“/p>

记者了解到,南京银行的态度是,正在研究补充债券和永续债券的手段,这些手段可以补充资本充足率。 “但首先,我们必须完成固定增长,然后研究其他工具来补充资本。”

主编:凌尘SF179

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