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期货公司A股第一股上市倒计时!南华期货21日申购

www.nk7x.cn2019-08-27
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A股期货公司首次上市倒计时!华南期货首发A股将于本月21日购买

期货公司第一批A股股票进入倒计时!南华期货有限公司(简称华南期货)公布了A股首次公开发行的重要时间表。华南期货A股线下订阅和在线订阅将于8月21日,8月27日举行。发布《发行结果公告》。根据南华期货A股首次公开发行的重要时间表,结合其他A股公司的上市安排规则,预计南华期货将于9月初入股A股。

自今年年初以来,期货公司的上市路径已进入“快车道”。 7月4日,南华期货通过了中国证监会的审批会议。 8月9日,中国证监会批准南华期货有限公司首次申请。近日,南华期货发布了多项公告,如《首次公开发行股票招股意向书》(以下简称“招股说明书”)和《首次公开发行A股股票发行安排及初步询价公告》(以下简称作为“查询公告”),越来越接近A股的正式登陆。

根据招股说明书,南华期货公开发行的股票数量不超过7000万股,每股面值人民币1元。发行前每股净资产为4.14元。发行后,公司总股本不超过5.8亿股。发行后股份数占总股本约12.07%。发行方法采用离线查询查询对象和在线市场价值购买和定价相结合的方式。

离线订阅和在线订阅在21日的同一天进行

查询公告显示,南华期货的股票代码为“”。该代码还用于此问题的初始查询和脱机订阅。在线购买代码为“”。本次发行的初步查询和线下认购由上海证券交易所在线订阅电子平台进行。

净发行数量为4900万股,占发行总量的70.00%;最初的网上发行数量为2100万股,占发行总量的30.00%。发布的初始查询时间为2019年8月15日和8月16日。离线订阅时间为2019年8月21日9:30至15:00,在线订阅时间为2019年8月21日。从9:30到11:30和13:00至15:00

认购后,南华期货和保荐机构将根据整体购买情况决定是否启动回拨机制,并调整线下和线上发行的规模。如果在线和离线发行均已完全认购,如果在线投资者的初始有效采购订单超过50次且少于100次(含),则此公开发售的股票数量将从离线返回到在线。 20%;在线投资者的初始有效购买倍数超过100倍,从离线到在线回调40%的公开发行数量;网上投资者初次有效购买倍数超过150倍,从线下回到互联网回调后,线下发行的比例不超过本次公开发行股票数量的10%;对于尚未完全订阅的在线订阅,在线订阅部分退还到离线,并且进行离线订阅的投资。订阅。

南华期货有限公司A股首次公开发行重要时间表:

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筹集的资金将用于补充公司的资金。

根据招股说明书,2016年上半年至2018年和2019年,南华期货实现营业收入7.77亿元,20.41亿元,45.97亿元和38.26亿元。

从2019年1月到7月,公司业务发展稳定,没有出现重大不利变化。根据2019年1 - 7月的预期表现,基于经济环境和资本市场的逐步复苏,市场流动性将得到改善,资本市场将趋于稳定和改善。与此同时,《关于加强金融服务民营企业的若干意见》等文件体现了民营企业的政策。关注这些有利于公司业务发展的宏观因素,南华期货预计2019年1 - 7月营业收入为80.3亿元,净利润为794.35万元。预计营业收入增加主要是由于公募基金业务和风险管理业务同比增长所致。

此外,根据中国证券监督管理委员会对期货公司的分类评估结果,2016年,2017年和2018年华南期货的分类评级为A类,A类和A类AA。根据临时协会披露的期货公司财务数据,2015年至2017年,南华期货的手续费收入指标分别排名第12,11和12位,公司净利润指标在行业中排名第29位。位置,18日和21日,公司的净资本指标分别在行业中排名第12,11和16位,显示出强大的管理和盈利能力。

南华期货还解释了募集资金在招股说明书中上市的必要性。近年来,中国期货市场发展迅速。期货公司原有的发展模式基于自身的积累和股东资本增加,已经无法满足市场快速发展的需要。公司的发行和上市可以迅速提高公司的资本实力,提高抵御风险的能力,并建立长期的资本补充机制。通过此次发行筹集的资金用于补充公司的资本,这是公司发展和实现其战略目标的需要。公司需要提高核心竞争力,整合资源,促进各项业务的快速发展,包括:实现公司的战略发展。目标的需求;积极应对市场竞争,增强对自身竞争力的需求;提高公司抵御风险的能力;满足监管指标的需要。

为筹集资金,南华期货表示,扣除发行费用后,发行所得款项将用于补充公司资金,提升公司的抗风险能力和经营实力,促进公司各项业务的发展。募集资金的资金额为2.82亿元。具体用途包括但不限于设立子公司,增加营业网点,补充公司和子公司资本,开展创新业务,加强信息系统以及兼并和收购。

南华期货的整体发展战略是在未来三年内扩大业务规模,提高盈利能力,实现战略转型。基于经纪业务,我们将大力拓展资产管理和风险管理等创新业务,继续推进国际化。发展战略是为投资者提供基于期货和衍生工具的国内外综合风险管理服务,并将公司发展成以“衍生服务为核心”的金融服务集团。

具体业务发展计划包括:推动经纪业务转型,继续拓展期货投资咨询业务,积极开展资产管理业务,加强风险管理业务拓展,积极拓展国际业务。

值得注意的是,瑞达期货也将在第一天获得中国证监会的批准,预计很快将进入资本市场。

主编:陈秀龙

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