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A股公开增发升温 年内已达六起

www.nk7x.cn2019-08-22
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北京商报

随着公司于8月13日披露能科股份(),该公司宣布拟发行额外发行以获得中国证监会的批准,并公开发行额外股份以获得通行证。因此,能科股份也成为今年披露公开发行计划的上市公司中第一家获准批准的公司。 “北京商报”记者发现,经过四年的沉默,公开发行市场在2018年10月再次出现。从那时起,一些公司加入了公开发布的军队。根据Wind数据,自去年10月以来,截至8月13日,共有8个公开发行,今年已发布6个案例。热情高涨。

添加另一个例子

8月13日,能科的股权披露公告宣布,公司拟公开发行不超过3亿元的额外资金,以获得中国证监会的批准。这也是该公司今年第一家披露公开发行计划的公司。根据公告,能科股份于8月12日收到中国证监会发布的《关于核准能科科技股份有限公司增发股票的批复》,并批准该公司发行不超过2500万股新股。如果发生股本转让,总股本将发生变化。可以相应地调整此问题的数量。通过这种方式,期待已久的公开发行能科股份终于获得了中国证监会的通行证。根据介绍,批准自批准发布之日起6个月内有效。

据了解,能科股份于今年1月披露了公开发行计划。公司募集A股募集资金总额不超过3亿元。在从发行费用中扣除所得款项后,所有产品将投资于数字产品。生命周期协作平台,高端制造装配系统解决方案和三个项目,以补充企业流动性。

到目前为止,A股公司打算公开发布中国证监会批准的额外审批的案件数量已上升至三起。在此之前,新泉和顶星已获得中国证监会批准的公众认可。具体而言,新泉股份于6月12日获得中国证券监督管理委员会批准,而Tusta于6月15日获得中国证监会批准。据了解,新发股份新股不超过45,435,600股新股,且建议资金不超过78,762,170元。图斯塔计划公开发行不超过2600万股新股,募集资金总额不超过8亿元。

与能科股份披露公开发行计划的时间不同,经新泉和顶星批准的两家公司是去年公布的额外发行计划。

公众的增加和热情

应该指出的是,自去年10月以来,公众追加发行已显示出“逐步上升”的迹象。自今年年初以来,披露发行计划的公司数量已经达到6家,去年10月份已经达到8家。在此日期之前成功公开募股的情况可以追溯到2014年。换句话说,五年后,公开发行再次掀起了一股小高潮。

根据Wind数据,公开发行市场在2015年10月至2015年10月没有相关案例,但这个“空白期”在2018年10月被打破。2018年10月10日,Tu的公开发行A股股票计划破产 - 市场多年。从那时起,一些公司宣布他们打算公开发行额外的股票。

据Wind数据显示,去年10月,Topstar和Xinquan共有两家公司宣布了公开发行额外发行计划。在2019年1月和4月,两家上市公司宣布计划发行额外股份。 3月和5月,一家公司加入军队公开发行。从计划的进展情况来看,除了上述三家经中国证监会批准公开发行的上市公司外,其他五家公司已通过股东大会。

总体而言,计划发行额外公开发行的上市公司预计将筹集124.68亿元人民币。其中,紫金矿业有意公开发行额外资金80亿元,这尤其具有吸引力。紫金矿业是今年第一家披露公开发行计划的上市公司。根据紫金矿业的历史公告,紫金矿业的公开发行计划于今年1月2日公布。根据紫金矿业公布的公开发行计划修订稿,募集资金总额(包括发行费用)不超过80亿元(含80亿元人民币),拟用于收购Nevsun资源有限公司100%股权项目。

针对相关问题,北京商报记者致电紫金矿业和能科股份进行了采访。紫金矿业没有接听电话。能科股份的员工表示,“该公司将披露半年度报告。此外,相关负责人不在场。”

激情和不确定性是不确定的

这就是未来公共发行市场的新迹象。新时代证券(New Era Securities)首席经济学家潘向东认为,公开发行的持续增长存在不确定性。

据了解,上市公司再融资的方式有很多,包括私募,公开发行,股票配售,公司债券,可转换债券,优先股,ABS等。其中,公开发行股票是上市公司的一种方式。发行股票。

“由于公开发行对上市公司有更多要求,因此要求现金分红。例如,过去三年上市公司的现金股利比例必须至少为年度可分配利润的30%;并且有财务要求例如,过去三年的利润(创业板是过去两年的利润),没有利润下降超过50%的情况,董事会和中小企业上市公司在过去三个财年也要求加权平均股本回报率,平均值不低于6%。由于上市公司融资渠道众多,选择开放的公司数量较多发行量很小。“谈到开放式市场多年,潘向东说。

潘向东表示,与私募不同,公开发行是面对公众面临的上市公司的新问题,而私募是仅针对特定目标重新发行新股,这两者都对公司的利益产生了稀释性影响。其他股东。虽然公开发行审计严格,发行成本高,相对风险大,但过去两年私募的限制有所增加,公共发行的相对优势已经出现。此外,上市公司股权质押风险一直存在,使上市公司再融资难度加大。公开发行按市场价格发行,规则更加规范透明,公开发行案件数量增加。

潘向东进一步表示,企业再融资有很多模式。公开发行只是其中之一,每种都有各自的优缺点。企业将根据具体的宏观经济环境,国家政策,自身发展和融资模式来决定。公共发行和公共增长将继续升温尚不确定。 “未来信贷风险相对较大,银行风险偏好较低,公司有直接融资需求。另一方面,经济下行压力较大。缺乏良好项目将限制公开追加发行。“潘向东说。北京商报记者高平

主编:陈有然SF104

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